動物收養的男孩被迫回到人類的村子，最後會到森林與老虎一決勝負

父親帶著男孩在森林中迷失了方向，打算在山洞中度過今晚，這時突然出現一隻老虎，在打鬥的過程中，老虎的臉被父親的火把燙傷，然而老虎逃跑時，並沒有發現遺漏的大狀，生存下來的大壯走出山洞遇到了黑豹，可是他卻對黑豹一點也不害怕，大壯還用手撫摸他尖銳的牙齒，臉黑心善的黑豹教他如何生存和捕獵，如果他想在森林生存下去，就必須有個族群，隨後便將他交給公平高尚的狼王，他慢慢的成為一個狼人，也學到許多狼的習性。

如果想要在森林中生存，就先遵守動物法則，而第一條法則就是每當乾旱時和平巖露出水面，就是所有動物的休戰期，即使並肩而坐也相安無事，因為飲水比捕食更重要，所以動物都不能獵殺，於是狼媽就帶著大壯來到小河邊飲水。這時大家突然望向岩石上方，狼王讓大壯躲到自己的身後，原來森林之王老虎也到此處喝水，一旁的黑豹也進入戰鬥狀態，可是老虎還是發現大壯的存在，威脅狼王交出男孩狼群將大壯護在身後，老虎見狼王非常堅定只好先離開。

很快暴雨來臨休戰期即將結束，狼王知道老虎是不會輕易放棄，經過一致商議後決定，黑豹將大壯送回人類村莊，和狼媽戀戀不捨的告別後，便踏上尋找人類的路程，他們穿過山和大海大壯一路上都是魂不守舍，突然黑豹感覺到不對勁，他讓男孩快跑，下一秒老虎就撲來，還好黑豹阻止了他，為大壯拖延時間逃跑，明顯兩者實力以分勝負，老虎一掌將黑豹拍暈後扭頭追向大壯，眼看馬上就追到大壯看準實際跳下懸崖，還順便搭上順風車，然後跟隨野牛群逃離了這個是非之地。

男孩坐著枯木來到森林深處，苦命的孩子又遇到巨蟒，就當他馬上被吃掉時一隻狗熊救下了他，就把大壯帶回自己的洞穴，熊忽悠他幫自己拿到蜂蜜，於是就和他短暫的生活在一起，一同在水裡嬉戲玩耍，大壯成為他生活裡不可缺少的元素，突然叢林中好像有東西在動，以為是老虎追到了這裡，熊讓他躲在自己的身後，原來是黑豹找到了大，壯他高興的向黑豹介紹自己的戰利品，可是他卻很不開心，因為大壯的行為已經違反動物法則，他在幫助熊的同時也傷害了蜜蜂，便將他趕往人類的村莊，但天色已晚他們只能明天在啟程。

晚上睡覺時大壯聽到大象的聲音，原來是小象掉入了坑中，大壯回到洞穴拿上藤蔓準備營救小象，經過幾個小時的努力，終於將小象拉上來。黑豹和熊將這一切都看在眼裡，熊想把大壯留在森林中，可是黑豹告訴他狼王已經被老虎殺害，熊也知道事情的嚴重性，他告訴大壯我只是在利用你拿到蜂蜜，但我現在已經不再需要你。大壯決定殺掉老虎給父親報仇，突然動物們紛紛站出來保護大壯，大戰將一觸即發。

熊當先率先出戰，到最後還是被老虎一口咬在脖子上，見熊戰敗狼群也跟隨其後，大壯也想上前應戰，黑豹聯想他你不能和狼群一起戰鬥，因為你不是狼，告訴他你應該用人類的方法，隨後掉下一塊和刀刃似的石塊，將藤蔓綁在樹上，掰斷一根木棍跑到另一棵樹枝上，他喊化刺激老虎上前，只見老虎一個跳躍，而大壯抓住藤蔓安全著落，成功戰勝了森林之王。

隨後大象充當消防員，將森林的大火澆滅，他們用長長的象牙在地上挖溝渠，後來就成為了河流，大壯在樹林中奔跑，後面有黑豹追趕他，讓森林終於迎來了和平生活，王媽也順利繼承族群的王位，大壯不但沒有回到人類的社，而且和動物們回到以前幸福，無憂無慮的生活，他用自己的方法得到動物們的尊重，認可即使兩個種族的矛盾有大有小，但也是可以化解，這也證明了人類可以和動物和諧相處。