意外！美股在跌，但A50卻飆升

【筆者簡介】松果出自私募冠軍團隊，累積規模10位數。13年投資經驗，擅長抄底和重組，現為陽光私募基金經理。

A股讓大家操碎了心，這不，眼看再過幾天就要過年了，結果大盤遲遲不反彈，散戶都著急死了。

我們在前一段時間也分析過，現在市場高低切換，年底公募們都忙著分錢，賽道股明顯資金不足，這一時的資金不足，比起科創板上市以來50萬門檻，總是資金不足，就小巫見大巫了！

所以，週末科創板傳來利好，以後科創板要搞做市商，各路券商資金們，以後可以合法合規地“”，科創板之所以這樣搞，主要還是因為上市公司越來越多，資金真的供給不再充裕。

這個訊息利好券商和創投公司，估計有個別的公司會走獨立的行情，整體大幅走強機率也不大，畢竟，這事兒也是在大家預期之內，只是時間的問題。

上週低估值板塊快速輪漲，其中，地產、水泥、鋼鐵、煤炭、銀行這些老爺車，表現相對好，我估計也難持續，不過，如數字貨幣、氫能源&燃料電池、元宇宙、年報送轉預期、央企改革等，可能會反覆活躍，賺錢機會還是有些的。

但是，景氣賽道的殺跌，讓很多新人不適應，如鋰電池、光伏、半導體，消費、白酒、以及我們看好的軍工，上週都是重災區，這直播剛停停，他們就歇菜，我這於心不忍，不過，大家心裡應該清楚，外資看好的、公募和私募喜歡的，都是出自這裡，所以，我是根本不擔心，今年春節前殺的越兇，明年的空間就越大！

裡面有一些比較好的細分賽道，如軍工的中上游、鋰電池的鋁塑膜、半導體的三代半導體材料、消費的白酒、光伏的銀獎材料等，未來都是“一根大陽線，千軍萬馬來相見”的。

最後，給大家說一點提振信心的訊息，如下圖所示，上週a50意外拉昇走強，而且是在美股殺跌的背景下，看看人民幣匯率，也是意外走強，這對週一A股的修復非常有利，好兆頭！

每日研究分享

觀察發現，軍工股伴隨著三季度報密集公佈，按板塊劃分，2021前三季度材料及加工、國防資訊化、地面兵裝、航空、航天板塊業績同比增長顯著，營業收入同比分別增長47。38%、25。92%、22。90%、21。51%、16。79%，從這我們看出材料及國防資訊化增速較快，研究跟蹤，中國航天科技集團旗下“智慧控制平臺”的上市公司。