深桑達A(000032.SZ)半個月大漲96%!國資雲成行業信創落地的重要抓手

近期信創炒作如火如荼，分支國資雲的表現也是可圈可點。

自10月11日正式啟動以來，截至昨日收盤，國資雲板塊已連續大漲35%，還跑贏了信創大主線的漲幅。其中，國資雲概念股深桑達A（000032。SZ）、太極股份（002368。SZ）累計漲幅分別達96%、68%。

近日，國資委在中糧集團舉行中央企業專業化整合專案集中籤約儀式。國資委副主任翁傑明表示，下一步將適時研究組建服務國家戰略目標新要求的新企業，支援中央企業之間採取共建產業生態圈、構建行業雲平臺等多種方式開展戰略合作。

隨著國家高度重視國有企業數字化轉型，在國家“十四五”規劃綱要中，網路安全、資料安全的重要性不斷提升，促使國資相關行業對資料安全要求進一步提高。

同時，國家“十四五”規劃綱要將雲計算列入七大數字經濟重點產業，尤其要推進雲作業系統迭代升級，推動超大規模分散式儲存、彈性計算、資料虛擬隔離等技術創新，提高雲安全水平，並以混合云為重點培育行業解決方案、系統整合、運維管理等雲服務產業。

海通證券認為，國有企業數字化轉型已成為必然趨勢，在數字化轉型中國有企業尤要重視資料安全。隨著國企上雲，雲計算以及資料安全等產業將迎來廣闊發展空間。

據悉，國資雲是由國有企業建設和運營、專門服務於國有企業的雲平臺，旨在保障國有資料資產安全和推進國有企業數字化轉型，可以提供國資監管、國企管理和數字化運營等服務，覆蓋包括IaaS/PaaS/DaaS和SaaS在內的綜合雲服務。

有業內人士表示，國資雲將是國企信創推進基地，是行業信創落地的重要抓手。

國資雲落地有兩個方向：一個是國資雲基礎設施平臺，包括IaaS、PaaS和SaaS；另一個是國資國企線上監管平臺，各地政策落地方向各有不同。根據天津國資雲公司，“國資雲”提供的雲服務內容涵蓋業務雲、監管雲、安全雲等業務。

隨著數字經濟高速發展，自主可控國資雲重要程度與日俱增，在此背景下以運營商為主體的國資雲正在快速增長。

根據計世資訊資料，2021年中國國資雲市場規模已達約36。5億元，預計到2025年將達146。48億元，這期間年均複合增長率為41。53%。

從市場格局來看，2021年，阿里雲在國內雲市場中以佔比38。3%位居第一，國資雲則快速追趕，去年上半年天翼雲和移動雲收入分別達到140億元和97億元，同比分別增長109%和118%。當前國內大力發展數字經濟，國資雲發展機遇凸顯。

東吳證券認為，資料安全是資料作為生產要素髮揮作用的重要保證，國家對於資料安全重視程度不斷提高，因此以移動雲、天翼云為代表的國資雲重要性以及優勢逐步顯現。未來隨著資料量的快速增長，高算力運算需求對基礎設施提出更高要求，進一步帶動雲計算、大資料以及AI等技術需求穩步提升。

投資機會上，東吳證券建議關注運營商/國資雲：中國移動、中國電信、中國聯通；主裝置商&伺服器：中興通訊、浪潮資訊、紫光股份、星網銳捷。