評論：運營商“三朵雲”春意盎然

即將入冬的季節，運營商雲迎來春天般的暖意。

國際資料公司（IDC）最新發布的《中國公有云服務市場（2022上半年）跟蹤》報告顯示，2022上半年中國公有云服務市場整體規模（IaaS/PaaS/SaaS）達到165。8億美元。

運營商陣營在雲計算領域保持高增長和高投入態勢。天翼雲在持續強化雲底座產品技術創新和豐富度的同時，加速實現產數業務、生態能力與雲能力的全面融合；中國移動持續提升算網能力和產品能力，深入行業，持續加大影片雲、安全雲、監控雲、園區雲等場景的深耕；中國聯通打造安全數智的“聯通雲”，並以專屬定製、經濟實用、多雲協同的雲服務為目標，持續打造產業數字賦能解決方案。

具體來看，在IaaS市場，天翼雲以11。0%的份額排名第三，比2021下半年增加0。7%；IaaS+PaaS市場，天翼雲以9。4%的份額排名第四，比2021下半年增加0。5%。移動雲公有云（laaS+PaaS）服務市場份額排名再進一位，升至第6；同比增速102%，位列Top10雲服務商第一。

根據上半年業績報，2022年上半年，移動雲收入234億元，同比增長103。6%；天翼雲收入280。82億元，同比增長100。8%；聯通雲收入187億元，同比增長143%。“三朵雲”均以同比大於100%的勢頭增長，增速遠高於行業平均水平。整體來看，“三朵雲”全年總收入超千億已成定勢。

一體佈局，完善雲基礎設施

當前，三大運營商已經建成覆蓋全國的雲資源池和邊緣節點，擁有基本完善的雲基礎設施。

以中國電信為例，早在2020年就完成了“2+4+31+X”（兩大園區+四大核心區域+31省核心+X邊緣節點）全國資源佈局，目前在全國擁有300多個雲資源池，雲計算中心超過700個，形成賦能千行百業的強大動力。

移動雲全網統一規劃N+31+X佈局，強化資源集約化、規模化佈局，加快建設邊緣雲節點。中心區域圍繞四大熱點加大投入，新增資源佔比提升至70%以上；省級區域，2022年完成資源池省份覆蓋率100%；邊緣區域，支撐1000個邊緣節點建設和納管，加快構建多樣化算力和節點佈局。

聯通雲在全國打造雲網邊一體化、分佈合理、綠色集約的“5+4+31+X”新型資料中心體系，並在去年底全面升級，打造5G邊緣雲、混合雲、智慧影片雲等七大場景雲，服務14個省、落地800+個智慧城市。

相比網際網路雲廠商，電信運營商擁有覆蓋全國的光網寬頻、移動網際網路、衛星通訊等強大的網路資源，其在全國下設31省分公司，建立起雲網一體的運營體系，為使用者提供可下沉至縣域的屬地化服務。

在5G方面，運營商利用5G網路特性，搭建“5G+MEC邊緣雲”的雲邊協同設施和平臺，構建一站式邊緣側解決方案。與此同時，運營商擁有廣泛的客戶群和客戶拓展渠道，形成了一套體系完整的市場營銷、技術支援和客戶服務策略，這些能力是網際網路雲廠商無法比擬的。

加大投資，“重倉”算力網路

IDC指出，2022上半年，IaaS市場以及IaaS+PaaS市場競爭格局呈現一定變化，雖然排名前五的雲廠商一直佔據70%以上的市場份額，但在其他競爭對手的強烈攻勢下，前五廠商的集中度比2021上半年略有下降。

其中，中國電信憑藉11%的中國公有云IaaS市場份額，超過騰訊成為份額第三，直逼第二位華為的11。6%。中國移動2019年實施雲改戰略以來，移動雲公有云（laaS+PaaS）服務市場份額排名一路扶搖直上，位列第六。

今年2月，“東數西算”工程全面啟動，為運營商雲重磅加碼。東數西算需要解決各算力樞紐資料安全、高效傳輸的問題，運營商在算力樞紐網路建設和最佳化方面具有不可替代的作用。從三大運營商2022年投資規劃來看，以算力網路為代表的雲業務在運營商內部的地位正在不斷上升，投資比重也在不斷增大。

中國移動今年上半年算力網路資本開支為200億元，2022年全年預計為480億元，佔全年資本開支總額的26%。計劃年底累計投產對外可用IDC機架超45萬架，雲伺服器超66萬臺。

2022年，中國電信用於雲資源的投資為140億元，佔2022年資本開支總額的15%，並新增雲伺服器16萬臺，將算力總規模從2021年的2。1 EFLOPS擴容至2022年的3。8 EFLOPS，算力提升超80%。

中國聯通總裁陳忠嶽在中期業績說明會上表示，中國聯通將適當增加投資滿足資料中心能力佈局，適度增加東數西算網路投資。2022年全年算力網路計劃投資145億元，同比提升65%，雲投資預計提升88%。

自主研發，塑造雲計算國家隊

今年7月底，中國首個國資監管雲服務正式宣佈上線。作為雲計算國家隊，國資監管雲主要由中國電信牽頭，聯合中國電科、中國電子等多家央企共同組建。隨著國家雲的正式上線和鋪開，運營商在雲服務行業的市場地位將更加突出。

據悉，國資監管雲的上線釋放了明確訊號，即整合中央企業雲計算資源、實現核心技術突破、支撐網信體系，以及構建健康發展的雲生態。

近兩年，天翼雲透過自研升級了分散式雲架構，中國電信新增IT系統已實現100%雲化，存量IT系統99%完成雲化改造，全部由天翼分散式雲承載；移動雲自2019年“雲改”後堅持自主研發，2021年升級技術核心2。0，釋出雲網一體、雲邊協同的產品能力，自研伺服器及作業系統，擁有涵蓋雲、大資料、人工智慧等完整板塊的230多款全棧自研產品；聯通雲擁有200多款自研的核心元件，70%的關鍵效能指標達到業界先進水平。

此外，很重要的一點是，三大運營商擁有“國家隊”“央企雲”背景，在“自主可信，安全可控”的趨勢下，會優先獲得政企客戶的信任，同時也為其雲生態建設奠定基礎。以移動云為例，截至今年6月底，中國移動簽約雲大單超3500個，拉動收入超130億元，央企國企上雲專案超1100個，成功打造政務雲、教育雲、醫療雲等一批行業雲標杆。

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