潮水褪去的掃地機器人，賽道氛圍鉅變
“能感知到現在競爭對手越來越少了。”追覓科技中國區副總經理郭人傑談道。
從2019年進入掃地機器人賽道的郭人傑感知到，如今的賽道環境較幾年前已經流失了大部分競爭對手，牌桌上玩家越來越少。
華見工業智慧CTO張珂嘉從事機器人研發多年，他回憶起2019年的掃地機賽道時，表示“以前很多品牌現在已經消失了。”
今年以來，伴隨掃地機器人行業頻繁被提及關鍵詞就是增長停滯、銷售不如意。奧維雲網資料顯示，2022上半年掃地機器人零售量201萬臺，同比下滑28。3%。行業頭部企業財報披露資料也顯示，出現了增速降低的情況。
表面上看來，掃地機器人行業好似來到了“寒冬”。但事實果真如此嗎？
“以前很多山寨機或貼牌廠商，只是購買解決方案而已。”張珂嘉說道。前幾年，掃地機器人賽道大火，一時間眾多玩家入局，但當時入行門檻較低，從業者良莠不齊。這些玩家並沒有太深護城河，在外觀，價格，技術等方面相差無幾。如此一來，當時賽道繁榮背後已經埋下隱患。
如今經歷過幾次技術迭代、產品創新之後，大量根基不穩、能力不足的廠商被行業拋棄。不過任何一個行業發展脈絡大都如此，早期火熱發展勢必湧入泡沫，幾年後則是去泡沫化階段，沉澱出真正有能力的企業。正所謂浪潮過去後，方知誰在裸泳。
可以預見的是，掃地機器人長期價值和需求一定是向好的。但是在行業去泡沫化的如今，行業內的創業者和從業人士正在面臨什麼？各品牌又是如何透過差異化競爭，在一片紅海中廝殺出來的？
潮水褪去
2019年前後，市面上出現一批山寨機廠商，他們的名字已被時代的浪潮帶走。
“當時入局的門檻很低，有現成的解決方案。”張珂嘉表示，那時行業內主流掃地機器人產品在千元以內，大部分山寨廠商選擇購買解決方案，以ODM模式運作，拿貨價格在400元左右，再用200元的預算做營銷，剩下的200元左右就是毛利潤。
掃地機器人雖然已經擁有二十餘年曆史，但在2019年前後，整體功能還較為基礎。無論是智慧化還是清潔能力都不出眾，也一直沒有較大的創新點。
根據公開資料顯示，2019年上半年，掃地機器人線上品牌的數量為112個，線下品牌增加至32個。
但是入行門檻低並不代表產品技術壁壘低，掃地機器人更多的發展重點還是在於機器人上，屬於技術驅動型產業。一旦行業內渾水摸魚的企業較多，會使得行業陷入不良的發展迴圈，也會在消費者層面產生負面評價。所以幾年前，掃地機器人行業雖然繁榮，但更多的是探討其為“智商稅”、“偽智慧”。
雖然市場充斥著大量山寨廠商，但仍有一部分企業屬於“清醒者”，願意投入技術尋找創新發展的機會。以行業龍頭科沃斯為例，2019年科沃斯推出旗艦X系列，當時被外界稱為“教科書”級別的產品。總體來看，當時掃地機器人還屬於增量市場，只要用心做產品便會從競爭中找到突破點。
2019年，哇力剛入局時，也意識到了掃地機器人功能性的不足之處。作為一家新成立的公司，哇力看到市場亟需解決的痛點，研發出一款能加壓拖地，可以自己洗拖布的掃地機器人，哇力N1。“現在看可能拖地已經不是新鮮功能了，但當時還是有創新的。”張珂嘉表示。
追覓在2019年開始研究掃地機器人的技術，在2020年8月，推出追覓第一代掃拖一體機器人慧目。
當市面上出現新功能時，功能單一的產品便不再受消費者歡迎。其他廠商看見發展拐點來臨時，也會馬不停蹄地跟上技術迭代。有技術實力的企業會走上更深的發展道路，反之則會被時代遺忘。如此一來，一個驅動行業良性發展的閉環就出現了。
發展至今，如今牌桌上剩下的玩家都是具備差異化競爭點和護城河的企業。這也會對行業格局造成一定影響，目前科沃斯和石頭科技雖然仍分列行業前兩名。但是日子也並不是高枕無憂。
科沃斯2022年中報顯示，其上半年營業收入68。22億元，同比增長27。31%；歸母淨利潤8。77億元，同比增長3。15%。但對比2021年上半年業績來看，增速明顯放緩。彼時，該公司期內營業收入53。59億元，同比增長123。11%；歸母淨利潤8。50億元，同比增長543。25%。
與此同時，石頭科技今年上半年，也出現了自2017年以來的首次歸母淨利負增長。其歸母淨利潤為6。1億元，同比下滑5。4%。
“現在開發模具費就達到了幾千萬，研發和營銷都需要資金支撐。”張珂嘉表示，如今入行門檻已經很高了，一般中小企業很難再進入賽道。
從行業發展脈絡來看，如今已經和幾年前市場大有不同。泡沫已經不復存在，幾輪變革後沉澱了各具實力的玩家。
競爭對手少了，競爭激烈程度不減
“掃地機器人本身還是高階製造業。”郭人傑表示，目前掃地機器人競爭的重點在技術迭代和研發實力上。“這個行業疊加了消費品屬性，消費者買新不買舊，產品基本上3個月迭代一次，趕不上兩次迭代就在市場上失去了話語權。”
高瓴資本曾表示，“不要小看拖地機器人，它的產品複雜度非常高，技術領域軟硬體一體，包括在工藝方面都有一些核心競爭力。”
從行業現狀也能看出一二，如今掃地機器人產品推陳出新速度極快，面對當下這個市場現狀，唯有保持持續創新的能力，才能在市場上站穩腳跟。從這點來看，如今業內環境和競爭對手數量減少了，但是競爭激烈強度並沒有絲毫減弱。
以追覓為例，自2020年推出第一款掃拖機器人以來，兩年共釋出了8款掃地機器人，基本上每三個月就會有新品釋出，並且每一款都疊加了新功能，產品在互動、智慧化方面均有明顯提升。
去年，追覓又更加精進技術，推出了雙線鐳射雷達掃地機L10 Pro。這款產品在延續掃、吸、拖一體的組合功能外，並開創性引入HIGH PRECISION 3D避障技術和全新SLAM智慧演算法。這項技術和演算法的亮點在於，基於線鐳射技術和追覓自研SLAM（即時定位和地圖構建）的智慧演算法，可以實現家居環境3D重建和對地面障礙物精細識別。
“以前掃地機器人必漲能力比較差，錯誤單位在千次以上，如今我們透過演算法減少了運轉時和傢俱的避撞，單位在百次以內。”郭人傑說道。
儘管在智慧清潔領域還屬於“後起之秀”，但是追覓也沒有絲毫懈怠，一直走在技術研發的路上。“基本新品剛釋出，我們下一款就在研發階段了。”郭人傑表示。追覓今年的新品將自動集塵和自動清洗計整合，這也是一個創新性的嘗試。因為這兩個功能是完全不同的設計思路，前者是在基站裡形成負壓，將塵盒中的垃圾吸進去，後者則是透過水箱結構，清水流到清洗盤，洗完後再回收到汙水箱。
從產品釋出節奏以及產品創新功能來看，掃地機器人目前內卷的關鍵詞為技術。這也意味著企業要投入更大的研發成本和時間經歷，這樣的投入和此前業內慣用的價格戰、側重營銷相比不在同一個體量。簡單來說，以前只要肯燒錢換市場就能得到不錯的銷售額，但是現在營銷的同時也要拿出跟得上行業進展的產品。
精進技術，用產品力說話似乎已成為了行業共識。
哇力自從2019年推出第一款掃拖機器人之後層層遞進。亮點從能獨立洗拖布到自動上下水，再到洗烘消一體。
其實哇力算是業內第一批推出掃拖一體的品牌，哇力N1一經推出就迅速佔領市場。畢竟當時的友商還在掃地單一功能競爭。即便如此，哇力並沒有“高枕無憂”。而是持續增加新技術，2020年哇力N2面市，進一步解決了洗拖布時需要人力換水的問題。2021年又推出哇力H10，在機器中引入了35°熱風烘乾和臭氧消毒的功能，解決了汙水箱發臭的問題。
持續保持技術更新，還有一個重點在於避免同質化競爭。例如2019年掃拖一體機器人面市後，迅速有廠商模仿，並再疊加聯動、互動等功能。讓原本暫時領先的品牌，瞬間失去競爭力。在“基站”的創新也十分明顯，起初基站僅為了充電而生，如今經歷過幾家品牌的內卷競爭，基站承擔了釋放灰塵、清理毛刷、滾筒，等功能。
其實這點從頭部企業的財報也能看出，2022年上半年，石頭科技研發投入2。26億元，同比增長13。74%，佔總營收比達到7。74%。截至報告期末，公司技術人員數量達到477人，研發人員佔公司總人數比例54。08%。
當技術迭代，研發投入成為行業保持產品力競爭的標配時，行業也產生了鯰魚效應，越來越智慧的掃地機器人，已經擺脫偽智慧的標籤，走向家庭標配。
行業的共識：高階、需求長期存在
幾年前，掃地機器人的主流產品價格均在千元左右，近年來客單價在逐步提高。一方面是企業在技術精進的道路上，投入的成本連年走高，勢必會導致產品的客單價增高。其次，掃地機器人行業已經達成共識，高階高客單價或許才是良機。
根據奧維雲網2021年9月-2022年5月監測資料，掃地機器人線下市場均價從2021年9月的3131元波動上升至2022年5月的4351元。線上渠道產品均價從2021年9月的2300元波動上升至2022年5月的3343元。
更細分的來看，2022年中國掃地機器人3500-3999價格段的零售額佔比為24。3%，同比增長23。1%。4000+價格段的零售額佔比為27。7%，同比增長17。0%。也就是說3500元以上的產品貢獻了近半的零售額。
和幾年前千元內的相比，高階化顯著。高客單價只是高階化表現的一種，但也是最直觀的體現。
這種局面的另一個原因在於，這是一個市場需求倒逼行業升級的賽道，當消費者對於產品的使用體驗和基本功能有了進階需求，必然倒逼掃地機器人產品向高階化升級。
但是這樣的高階化升級，也會迎來行業整體轉型的陣痛期。
其實今年以來，掃地機器人行業表現欠佳，尤其石頭科技、科沃斯的財報表現較差，更是讓外界一度懷疑行業的發展空間。但這只是短期的變化，長期來看需求是一直存在的。畢竟從使用者角度出發，消費主力軍年輕人不愛做家務已經成為主流，且不可逆轉。
張珂嘉表示，目前的掃地機也還過於初級，像手機之前摩托羅拉、諾基亞的時代。機器的工作邏輯和人工作的邏輯還是相差很大，比如機器不會移開椅子，不會識別地面上較大的垃圾。所以在他看來，未來掃地機器人還有很多精進空間。一旦技術能力再上一個臺階，也將帶動行業的滲透率。在郭人傑看來，未來掃地機器人將會在智慧互動、IOT等方面做精進，進一步成為不可或缺的家用電器。
目前掃地機器人行業市場規模已經超4000億，根據華創證券資料，掃地機器人在我國市場的滲透率僅3%。也就是說，掃地機器人還有更多可以深耕的市場，所以長期來看，需求一直存在，且市場廣闊。經歷過去泡沫化的掃地機器人，也將迎來更良性的行業發展脈絡。
