資訊熱點｜9月27日：特斯拉9月30日將舉行AI DAY活動
【速讀摘要】
央行調整遠期結售匯保證金比例，俄羅斯宣佈27日將完成4區域全民公投，儲能溫控裝機規模超預期，特斯拉9月30日將舉行AI DAY活動，我國極端乾旱天氣可能造成連鎖反應。
◆ 媒體精選
1.央行調整遠期結售匯保證金比例
自28日起，將遠期售匯業務的保證金率從0上調至20%。
【解讀】
由於美元加息週期的強勁和明確，這導致
人民幣在未來一段時間內都受到貶值壓力是持久且明確的
，因此，市場參與者不光將持有的即期敞口全力賣人民幣買美元導致人民幣貶值快速，還將未來可預見的人民幣資產以遠期結匯的方式賣出人民幣，這樣導致市場參與者把即期敞口賣完之後，還升級到超越自身即期敞口把遠期的敞口也悉數賣出，這導致人民幣匯率在即期遠期同時貶值壓力巨大。由於遠期匯率貶值幅度較大，反過來刺激其他持有即期敞口的交易者進一步拋壓，最終造成人民幣即期匯率快速跌至7。2區域。
因此，央行提升遠期結售匯保證金比例，意在加大遠期衍生工具的使用成本，此舉對於沒有實際頭寸，純粹利用即期遠期敞口殺跌的交易有一定的抑制作用，並且保證金比例從0上升到20%，理論上還可以繼續上升。
市場認為人民幣貶值速度過快，並且已經逼近7。2這個市場公認的重要位置，預計
央行在目前的匯率壓力下會不斷調整政策，既要順應美元加息週期內人民幣大機率的貶值趨勢，又要防止人民幣貶值速度過快導致失去結算幣種的穩定性。
2.俄羅斯宣佈27日4區域公投將完成
頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松州和扎波羅熱州加入俄羅斯聯邦的公投還在進行中，公投持續時間為9月23日至27日，公投結果將於週二出爐。
【解讀】
據悉，上述四區域的公投投票率已經超過50%，按照區域人員的親俄立場，預計最終結果很可能是宣佈併入俄羅斯聯邦體系，目前，西方國家已經放話不會承認公投結果，俄羅斯表態核武器將保護俄羅斯聯邦的所有領土，烏克蘭則呼籲儘快獲得高精度武器以打敗俄羅斯，種種跡象表明，俄烏衝突將進一步升級。
俄羅斯股市週一單日大跌近10%，充分表明了資本市場對於戰爭衝突加劇的風險厭惡
，市場擔憂的是俄羅斯一旦宣佈4區域為俄羅斯領土，勢必遭到同樣號稱保家衛國的烏克蘭的全面進攻，但俄羅斯常規軍事力量已疲態盡顯，似乎難以抵擋烏克蘭攜西方高精度武器的衝擊，最終戰局是否會出現戰術核武器的身影將難以判斷
，總體來看，俄烏衝突的升級大機率不可避免。
3.儲能溫控裝機規模超預期
資料顯示，2022年上半年我國新能源裝機強制併網需求超過15GWh，多地釋出政策對於儲能配比建設提出明確要求。
同飛股份、申菱環境、英維克。
【解讀】
由於風電光電的發電特性，不能做到長時間平穩發電，存在調峰平滑的儲能需求，以往對於儲能設施的配建比例尚不明確，但2021年以後各地政府在出颱風光電新能源建設時，均對儲能配建提出了明確的要求。
因此儲能領域成為彈性較強的業績增長賽道，相較於儲能存在多種儲能方式，技術路線不盡相同，在儲能溫控領域已經大機率集中到液冷這一中長期技術路線，
根據測算，未來三年中國儲能溫控市場將從46億元增長至165億元，年化增速超過60%。這對從事溫控的廠商業績增長產生較為明確的預期。
4.特斯拉9月30日舉辦2022 AI Day活動
特斯拉釋出2022 AI Day活動官方中文預告，屆時人形機器人Tesla Bot原型機或將亮相。
中大力德、鳴志電器、賽象科技、綠的諧波、江蘇北人、金力永磁、正海磁材。
【解讀】
上一次市場熱炒特斯拉人形機器人，A股相關供應鏈廠商股價有所異動，而特斯拉美股並未產生預期，本次特斯拉活動釋出在即，市場對於特斯拉的人形機器人情緒預期有所升溫，市場認為，機器人的數量快速增長對於其中
減速器、濾波器、伺服電機的需求將快速增加
，並且對於永磁體的用量也受益於機器人和新能源汽車的銷量而產生彈性。
總體來看，全球受到革命性科技創新腳步放緩的影響，對於全球生產效率的增長與需求曲線來看，
未來數十年全球陷入馬爾薩斯陷阱的機率在增加，國家之間甚至組織意識形態之間的內卷有上升的趨勢。
5.極端乾旱有可能引發連鎖反應
據悉，雲南，四川、江西等地遭遇極端乾旱影響，水電所在河流的來水異常偏枯形勢嚴峻，對於高能耗企業的限電不可避免。
雲圖控股、興發集團、湖北宜化、六國化工、雲天化、川金諾、神火股份、天山鋁業、合盛矽業。
【解讀】
資料顯示，雲南、四川等地上游來水不足正常水平的30%，這導致秋冬季水電發電量銳減甚至停供，而江西相關河流斷流超過1000公里，乾旱形勢嚴峻，從糧食保收來看，東北等地玉米豐產機率較大，但全國水稻產量極有可能受到影響。
除此之外，
水電權重較大的雲南、四川等地對於電解鋁、化工等行業的限電措施出臺的機率較大
，市場認為，這對電解鋁、黃磷、水泥、鉛鋅等行業企業的產量將產生較大影響，
由於雲南磷化工產能佔全國40%以上。預計相關產品的價格上漲的機率較大。
◆ 市場資訊
北向資金
：上一個交易日淨流入42億
淨流入前五
：
貴州茅臺、中國中免、五糧液、美的集團、長安汽車
·個股偏利好公告
冰山冷熱
：擬購買松下壓縮機60%股權、松下冷機55%股權
深圳新星
：擬5。5億元投建年產10萬噸鋰電池用鋁合金箔材坯料生產專案
拓普集團
：擬30億元投建新能源汽車核心零部件生產基地
凱萊英
：擬40-50億元投建生物醫藥研發生產一體化基地專案
安徽建工
：近日合計中標126。86億元專案
華秦科技
：簽訂2。48億元隱身材料訂單
四方光電
：收到1家歐洲著名主機廠專案定點通知書
旭升股份
：控股子公司獲得客戶專案定點通知書
前沿生物
：霧化吸入用FB2001獲得藥物臨床試驗批准通知書
新亞電子
：擬5。6億元收購中德電纜及科寶光電股權
鞍重股份
：控股子公司擬增資擴股引進戰投贛鋒鋰業
德林海
：投設生物質新能源子公司
艾迪精密
：控股股東擬5000萬至1億元增持公司股份
貝斯美
：前三季度淨利潤1。06億元-1。19億元，同比增長141。36%-169。92%
·個股偏利空公告
若羽臣
：股東擬減持6。00%股份
海天股份
：股東擬減持6。00%股份
寶鋼包裝
：股東擬減持4。86%股份
華中數控
：股東擬減持4。00%股份
每日互動
：股東擬減持2。94%股份
中國黃金
：股東擬減持2。00%股份
華康股份
：股東擬減持1。71%股份
·熱門概念漲停數
光伏出口
：公元股份2
* 僅針對市場部分熱點概念個股數
◆ 海外資產行情概述
美股週一繼續收跌，幅度超過1%，中概股普遍震盪，黃金跌1。59%，原油跌3。05%，歐洲主要股指小幅下跌，俄羅斯股指大跌近10%。
·隔夜市場主要指數
國別
品種
漲跌幅度
中國
滬深300
-0。50%
萬得全A
-0。98%
恆生指數
-0。44%
A50期指
-0。02%
美國
道瓊斯
-1。11%
納斯達克
-0。60%
標普500
-1。03%
歐洲
英國
0。03%
德國
-0。46%
法國
-0。24%
俄羅斯
-7。49%
·隔夜市場主要期貨品種
型別
品種
漲跌幅度
黃金
黃金期貨
-1。59%
原油
原油期貨
-3。05%
航運
BDI指數
-0。17%
天然氣
美國天然氣
-0。69%
歐洲天然氣
-9。96%
倫敦LME
銅
-0。67%
鋁
-1。45%
錫
-0。97%
鎳
-5。80%
* 以上僅為市場公開資訊蒐集，圖片來源於網路，如有侵權，請聯絡刪除；本文分析僅供參考，不構成任何投資建議
。
