逆勢大漲,智慧製造這輪催化有點密集

近幾日，智慧製造持續逆勢上漲，早盤華東數控2連板，皖通科技、南方精工等漲停。

訊息面上，工業網際網路總體網路架構國家標準正式釋出、行業和“貼息貸款”類似擁有稅收優惠、數控系統系列國標獲突破都是催化。

具體來看，據工信部25日披露，近日國家標準化管理委員會批准釋出國家標準GB/T42021-2022《工業網際網路總體網路架構》，這是我國工業網際網路網路領域釋出的首個國家標準，標誌著我國工業網際網路體系建設邁出了堅實的一步。

平安證券認為，工業網際網路平臺是新一代資訊科技與製造業深度融合發展的產物，也是支撐新一輪工業革命的重要基礎，工業網際網路平臺領域首批國家標準的正式釋出實施，將加速我國工業網際網路平臺的創新發展，加快我國工業網際網路平臺的推廣應用。

國標釋出、試點開展、稅收優惠多重催化

除新標準外，近期由我國主導制定的數控系統系列國際標準ISO23218-2也正式釋出。

開源證券表示，ISO23218系列國際標準是04國家科技重大專項的標誌性成果之一。它的成功釋出表明我國在04專項支援下建立的“高檔數控系統關鍵技術標準體系”成果得到了國際認可，標誌著我國在機床數控系統國際標準領域實現“零”的突破。

政策方面，9月底工業和資訊化部、國家發展改革委、財政部、市場監督管理總局聯合釋出《關於開展2022年度智慧製造試點示範行動的通知》。

財政部、稅務總局、科技部三部門聯合釋出《關於加大支援科技創新稅前扣除力度的公告》，公告指出，高新技術企業在2022年10月1日至2022年12月31日期間新購置的裝置、器具，允許當年一次性全額在計算應納稅所得額時扣除，並允許在稅前實行100%加計扣除。

申萬宏源指出，機床作為工業母機，具有鮮明的固定資產屬性，將顯著受益於稅收優惠政策，同時刀具作為機床加工的耗材，也將受益於此輪裝置投資增長。

另外在9月中旬，首批兩隻中證機床ETF獲證監會批覆。標的樣本範圍涵蓋機床主機、數控系統、主軸、刀具等供應鏈關鍵環節。

高階機床行業或將迎來新一輪週期

開源證券表示，國內機床市場呈現出整體“大而不強”的局面，高階數控機床產品仍然多依靠進口。

資料顯示，2021年我國金屬加工機床進口額74。6億美元，同增25。4%；出口額53。2億美元，同增32。7%，貿易逆差額為21。4億美元。我國金屬加工機床進口主要來源於日本、德國、中國臺灣等國家和地區，2021年三者進口額合計佔比超70%。

申萬宏源認為，機床進口高度集中的特點可能會帶來高階機床裝備和關鍵功能部件的供應風險，同時核心技術可能面臨“卡脖子”問題。高階機床裝備作為工業母機，其產業鏈供應鏈能否實現自主可控、安全高效是構建新發展格局的一個關鍵問題，突破高階數控機床技術自主可控迫在眉睫。

申港證券表示，製造業升級的背景下，市場對於數控機床裝置的需求迅速提升，在此背景下，在高階數控機床方面有較強技術積累的廠商有望在自主化的趨勢下獲得更多優勢。

另外，安信證券分析指出，一般數控裝置的更新週期在7-10年左右，2011-2014年是我國機床行業銷售的上一輪高峰，因此2021年起機床行業或將迎來集中更新換代需求。

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