保利發展擬發行50億中票 資金用於償還到期債務融資工具

觀點網訊：近日，保利發展控股集團股份有限公司2022年度第六期、第七期中期票據註冊檔案披露。

據觀點新媒體瞭解，保利發展控股集團股份有限公司2022年度第六期中期票據合計發行規模25億元，其中品種一初始發行規模為15億元，品種二初始發行規模為10億元，發行人和主承銷商有權根據簿記建檔情況對本期中期票據各品種最終發行規模進行回撥調整。

品種一期限為3年期，品種二期限為5年期。票面利率為固定利率，由集中簿記建檔結果確定。主承銷商/簿記管理人/存續期管理機構為中國銀行，聯席主承銷商為平安銀行。募集資金擬用於償還“17保利房產MTN001”。

據10月18日中國銀行間市場交易商協會回覆的函，註冊檔案需補充的資訊包括募集資金用途重複建議進一步匡算；補充披露發行人募集資金監管賬號；發行人房地產業務板塊具體區分的財務資料；土地儲備情況；非傳統融資利率及擔保情況；補充披露新的半年度財務報表相關內容；修改募集說明書中的錯誤。

保利發展控股集團股份有限公司2022年度第七期中期票據發行規模合計25億元，分為兩個品種，發行人和主承銷商有權根據簿記建檔情況對本期中期票據各品種最終發行規模進行回撥調整。

品種一期限為3年期，品種二期限為5年期；票面利率為固定利率，由集中簿記建檔結果確定。主承銷商/簿記管理人/存續期管理機構為中國郵政儲蓄銀行，聯席主承銷商為中國農業銀行。募集資金擬用於償還“20保利發展MTN004”、“20保利發展MTN005”。

據10月18日中國銀行間市場交易商協會回覆的函，註冊檔案需補充的資訊有發行人募集說明書借款明細未披露擔保情況及發行人房地產業務板塊具體區分的財務資料。

截至募集說明書籤署日，發行人及其合併報表範圍內子公司待償還直接債務融資餘額為15億美元和人民幣637。42億元，其中15億美元為在境外發行的固息債券，637。42億元人民幣為在境內發行的220億元中期票據、95億元長期限含權中期票據、299。9億元公司債券、22。52億元ABS。

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