《2022全球汽車供應鏈核心企業競爭力白皮書》釋出：14家中國企業入圍
21世紀經濟報道記者杜巧梅 報道
近年來，隨著電驅動、智慧網聯等新技術異軍突起、融合發展，汽車零部件產業正迎來轉型升級的新契機。
“數字技術推動行業轉型升級，正在加速重塑汽車產業鏈格局，軟硬體協同重新定義汽車時代來臨。如何在變化動盪的市場中找準自身定位、以變謀變，將是未來一段時間企業需要思考和探索的重要課題。”《中國汽車報》社社長辛寧表示。
為充分反映國內外汽車零部件產業的競爭格局、品牌影響力、技術先進性和綜合盈利能力，日前，《中國汽車報》社在德國Berylls Strategy Advisors資料團隊的支援下，歷時3個月、對近300家企業的資料進行收集與核准，並梳理出全球和中國汽車供應鏈前100家核心企業財務、研發、市場、人才等方面的資料；同時，與羅蘭貝格共同編撰《2022全球汽車供應鏈核心企業競爭力白皮書》（下稱《白皮書》）。
“當下全球汽車零部件發展趨勢展現出三大特點。”羅蘭貝格全球高階合夥人鄭贇指出，一是隨著全球復工復產程序加快、產業轉型效果初顯，2021年全球零部件企業的總體盈利能力大幅提升，恢復至2019年的水平；二是2021年，受本地車企產銷量恢復和科技創新驅動，中、美零部件企業營收增長迅猛，在通脹和產業鏈轉型雙重壓力下，日本零部件企業業務規模縮水嚴重；三是全球經濟發展承壓、環保意識增強、政策法規完善、創新技術演進等因素，推動“新五化”（即“新四化”+輕量化）加速落地，汽車零部件頭部企業及新入圍企業在相關領域均有發力。
據《白皮書》顯示，從2021年全球汽車零部件企業營收資料來看，排在前五位的企業分別是博世、電裝、大陸、濰柴集團和採埃孚。
值得一提的是，在今年全球汽車零部件百強中，共有14家中國企業入圍，分別是濰柴集團、華域汽車、寧德時代、海納川、均勝電子、玉柴集團、廣汽部件、中信戴卡、中航汽車、中策橡膠、法士特、東風零部件集團、福耀集團、萬豐奧特，分列第4、第11、第21、第30、第40、第51、第54、第63、第65、第67、第68、第88、第94和第100位。
Berylls Strategy Advisors合夥人Alexander Timmer表示，從資料資料可以看出，中國零部件企業在當今的汽車價值鏈中重要性日益增加。
據介紹，在這14家入圍全球百強的中國汽車零部件企業中，有2家是新增企業，分別是福耀集團和萬豐奧特，有6家較去年排位有提升，特別是寧德時代、中信戴卡和東風零部件，分別提升27位、27位和12位。
而在中國汽車零部件企業營收資料中，排在前五位的是濰柴集團、華域汽車、寧德時代、海納川和均勝電子。可以看到，排在前100位的企業零部件業務收入突破百億元的有36家，2020年和2021年分別是31家和34家，濰柴集團更是由去年的營收2493億元增長至2610億元，華域汽車由去年的營收1336億元增長至1399億元。愛柯迪股份有限公司以營收29。34億元，位列中國百強名單的第100位，而2020年和2021年位列第100位企業的營收資料分別是19。24億元和23。43億元。
“中國汽車零部件企業營收高速增長、持續創新驅動，輕量化、‘軟體定義汽車’兩大板塊表現亮眼，且整體盈利仍保持了18%的同比增長，不過增速有所放緩。新能源汽車板塊收入利潤加速增長，同時頭部企業技術迭代加速、產業鏈佈局延伸，正在構建超級‘護城河’。”羅蘭貝格全球合夥人袁文博指出，縱觀中國2022年新入圍企業多達10家，受“賽道”輪換影響，新興板塊企業興起，新入圍企業的主營業務多與輕量化、“軟體定義汽車”等密切相關。
今年以來，我國新能源汽車銷量、滲透率還在快速提升。中國汽車工業協會預測，2022年，我國汽車銷量有望達到2700萬輛，同比增長3%左右，其中下半年或同比增長12%。
面向未來，羅蘭貝格副合夥人周夢茜透過對汽車零部件產業鏈核心競爭力進行分析後提出，研發力、組織力、資本力是汽車零部件企業新時代制勝產業鏈生態的關鍵成功要素。
在研發力上，中國百強零部件企業對於技術創新高度重視，因此在研發領域的資源投入不斷提升，尤其在新能源汽車和輕量化業務板塊，研發投入金額保持高速增長。創新型企業依靠高研發投入切入新賽道，以期維持技術優勢；傳統企業依靠研發轉型追趕“新五化”浪潮，以期構建面向未來的“護城河”。在組織力上，面對電動化、智慧化等趨勢下愈發凸顯的人才缺口，企業需積極做好針對性補強，並設立差異化激勵機制，最大化挖掘人才潛力。在資本力上，頭部企業在管控風險的同時，應透過資本化運作有效保障供應鏈穩定，同時加速海外投資和產能擴張，積極補強研發短板，提升自身綜合競爭力。
“我們強烈地感受到，自主汽車零部件供應商正變得越來越強大。我堅信，未來幾年甚至在更長的時間內，它們將進一步發展，在晶片、複雜系統等領域迎頭趕上國際先進企業。我們應該對產業的未來充滿信心，中國的市場規模和巨大發展空間是自主汽車零部件企業得天獨厚的核心優勢。”辛寧最後表示。
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