布穀鳥和山雞的“借衣風波”害苦了老貓，老貓終於當上了貓頭鷹
為解決山雞和布穀鳥之間的矛盾，眾鳥獸聚集在山谷裡。老貓拍著胸脯去找山雞要回布穀鳥的衣服，結果錯把禿鷲的衣服拿了回來。眾鳥獸看見老貓拿來禿鷲的衣服，覺得又醜又破，都嘲笑老貓見識淺薄，連布穀鳥那漂亮的衣服都沒有見過。老貓不服氣，它把禿鷲的衣服穿在身上，走在舞臺中央給大夥兒瞧瞧，它們都說老貓本來就醜，現在貓不像貓，鷹不像鷹，不三不四了。老貓一氣之下，甩手就走，忘了帶上自己的衣服。快到家時才發現，忘了拿自己的衣服，只好將就著穿上這身又舊又醜的衣服了。
走到主人家的院子裡，一群小雞正在覓食，看見一隻“老鷹”大搖大擺地向它們走來，連忙嚇得四處躲藏，公雞和母雞跑出來“護犢子”，看見“一隻老鷹”站在那裡，也被嚇得屁滾尿流，躲閃不及，有的撞在盆景樹上，有的跳進蓄水池裡，狼狽不堪的樣子，完全失去了往日對老貓不屑一顧的傲嬌。老貓第一次享受到了威風凜凜的“老鷹的待遇”。
只有那隻大黃狗不動聲色地站在那裡，似乎看出了什麼端倪。老貓畢竟是貓，它走路的姿勢和圓圓地大頭出賣了它。大黃狗跑到老貓面前，把禿鷲的衣服扒了下來。大家看見“老鷹”瞬間變成那個熟悉的老貓站在那裡，覺得又氣又惱，恨不得把這隻老貓給吃了。在大黃狗的默許下，公雞和母雞帶領小雞們把這隻“衣不裹體”的老貓團團圍住，有的罵它狐假虎威，用禿鷲的衣服嚇唬它們，有的罵它攀龍附鳳，想當老鷹卻不自量力。可又有誰知道老貓心裡的苦呢？
老貓成了眾矢之的，任憑昔日好友們的謾罵。過了一會兒，雞群和狗都散了，老貓又把禿鷲的衣服穿在身上，它情緒低落，有氣無力地站在那裡。
因為剛才的一陣“騷亂”，院子裡的東西東倒西歪的，凌亂不堪，還留了一地雞毛。這時，主人回來了，他看見院子裡“雞飛狗跳”的場景，再看看老貓這奇怪的著裝，以為家裡來了什麼怪物，就拿起掃帚，帶上那隻大黃狗把老貓趕了出來。
老貓有家不能回，又捨不得禿鷲的衣服，魂不守舍地走在大路上，一個獵人遠遠地看見老貓，以為那是隻禿鷲，張弓搭箭射來兩隻箭，差點射死了老貓。這叫什麼事啊，一件衣服給老貓帶來如此大的麻煩。這都是喜鵲和布穀鳥的“借衣風波”引起的啊。
老貓逃到樹林裡，碰見一隻麻雀，麻雀驚嚇過度，撞在樹上死了，讓老貓終於撿了個便宜，嚐到了甜頭，它認為當禿鷲是個不錯的選擇。於是乾脆生活在樹上，成為今天我們熟悉的貓頭鷹。（宣告：本故事純屬虛構）
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