「行業深度」洞察2021：中國國際貨代行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市企業：

目前國內國際貨代行業的上市公司主要有

中創物流

（603967）、

嘉友國際

（603871）、

飛力達

（300240）、

密爾克衛

（603713）

本文核心資料：

國際貨代行業TOP10企業基本資訊、國際貨代行業競爭梯隊、國際貨代企業區域分佈熱力圖

1、中國國際貨代行業競爭梯隊

自正式加入世界貿易組織（WTO）以來，中國

國際貿易

業務往來頻繁，帶動國際貨運代理行業蓬勃發展。此外，隨著中國“一帶一路”戰略的實施，自貿區的建立及

國際貿易

相關利好政策不斷出臺，為國際貨運代理行業發展迎來利好局面。

目前，我國國際貨代行業企業數量眾多，但大型企業較少。根據中國國際貨運代理協會發布的2019年度中國國際貨代企業排名情況顯示，2019年國際貨代綜合業務排名前十的企業分別為

中國外運

股份有限公司、

中遠海運國際

貨運有限公司、中國物資儲運集團有限公司、

廈門象嶼

速傳供應鏈發展股份有限公司、中鐵國際多式聯運有限公司、錦程國際物流集團股份有限公司、敦豪全球貨運（中國）、港中旅華貿國際物流股份有限公司、中集現代物流發展有限公司和深圳市九立供應鏈股份有限公司。

根據國際貨代行業企業的營收規模劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，2019年

營業收入

大於100億的企業有8家；營業收入在10億-100億之間的企業有53家；營業收入在10億以下的企業有39家。

2、中國國際貨代市場份額

從百強企業不用性質企業數量佔比來看，2019年國際貨代百強企業中，民營企業有52家，國有或國有控股企業數為16家，外資（包括獨資和合資）企業32家。結合營業額分佈來看，民營企業的平均規模相對較小。

從百強企業2019年不同性質企業的營業額佔比來看，國有或國有控股企業在百強中佔有絕對優勢，比重為54。32%；其次是民營企業，2019年的營業額佔比為24。11%；外資企業佔比為21。57%。

3、中國國際貨代行業市場集中度

根據中國國際貨代協會對於我國國際貨代企業的統計，前瞻產業研究院對於百強企業中前3、前5和前10企業集中度進行分析，可以看出，目前國內國際貨代企業集中度較高，2014年以來百強企業中前3的銷售額佔比均在38%以上，前5佔比均在49%以上，前10佔比均在60%以上。

4、中國國際貨代企業佈局及競爭力評價

從中國國際貨代企業業務佈局情況來看，TOP10企業國內和國外網路佈局均比較完善，都覆蓋了國內省市和國外主要貿易地區。

從企業國際貨代業務競爭力來看，

中國外運

股份有限公司業務收入規模較大，遠遠領先於第二名的

中遠海運國際

貨運有限公司，同時在空運、鐵路和海運領域均有佈局，整體競爭力較強。

5、中國國際貨代行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國國際貨代行業競爭者數量較多，市場集中度較高行業現有競爭者之間的競爭較為激烈；國際貨代行業受“一帶一路”戰略的帶動對潛在進入者的吸引力較強，但行業市場進入壁壘較高，行業潛在進入者的威脅一般。

國際貨代行業的上游為船公司，上游供應商的議價能力較強；下游客戶為了增加

進出口

環節的控制，成立自己的報關、運輸部門，削弱了貨代的作用，國際貨代行業下游消費者的議價能力較強。

以上資料參考前瞻產業研究院《2021-2026年中國國際貨代行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大資料、產業研究、產業鏈諮詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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（文章來源：前瞻產業研究院）