如何在案頭研究中梳理出頭緒，文獻地圖分析方法來了
作者：vincyxtwang
騰訊CDC高階使用者研究員
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導語
本文介紹了文獻可信度評估及透過文獻地圖分析方法進行案頭研究，幫助在研究前期儘可能全面而又系統地在紛雜的案頭研究中梳理出頭緒，以得到洞察參考、幫助研究設計及報告撰寫等。
前言
案頭
研究大家並不陌生，本文分享一下在行業研究中，前期在案頭研究對文獻進行分析時所運用到的文獻地圖分析方法，期望提供一種案頭研究的文獻分析思維方式，幫助在研究前期儘可能全面而又系統地在紛雜的文獻中梳理出頭緒，以得到洞察參考、幫助研究設計及報告撰寫等。
本文所用示例主要基於2020年12月騰訊CDC釋出的《2020中國使用者體驗行業發展調研報告》（含設計教育分析）， 完整報告，請在CDC公眾號查閱：
騰訊釋出《2020中國使用者體驗行業發展調研報告》
當在找設計教育文獻時，相關文獻紛繁複雜、良莠不齊，如何全面而又系統地在紛雜的文獻中
梳理出頭緒
，以得到
洞察參考
、
幫助研究設計
及
報告撰寫
。
設計教育文獻（部分）
這裡，介紹文獻地圖分析方法來幫助梳理文獻。
文獻地圖
，指的是將文獻透過
一定的法則進行編排
，以
影象形式
，對文獻進行
分類及組織
，並呈現
文獻與文獻之間的關係
，以及該文獻在整體研究主題脈絡中的位置。
透過文獻地圖，可以對該研究主題的研究方法論、研究技術有大致的瞭解，可以熟悉研究主題或相關主題的發展歷程與核心議題的分佈，並透過對該主題的主要觀點、概念、理論進行分析評論，
推匯出有價值的研究議題
及幫助
構建研究框架
或作為研究主題的論據。
梳理文獻地圖之前，首先要評估文獻可信度。
一. 文獻可信度如何評估
社科研究中最常見的文獻是學術期刊，學術期刊已經有較為系統化的指標體系，可以從期刊層級/型別快速判斷文獻可信度，但這個標準也不總是有效的，畢竟也有可能出現學術造假。
學術論文型別及可信度評估
實際我們在做商業分析時，參考的文獻除了學術論文外，其他還有很多來源型別（這裡不是嚴格的分類，只是為了說明文獻/資料的可信度評估），如：
資料來源渠道及可信度評估
二. 如何繪製文獻地圖
邏輯是繪製文獻地圖的靈魂，
為什麼要按邏輯來說話，因為人腦資訊加工具有侷限性（7±2），而人腦具備找出邏輯關係的本能，因此按照一定的邏輯來繪製文獻地圖更有利於研究者的加工資訊，理清文獻的脈絡，找出核心主題、核心觀點。
在一個主題研究中，可以運用到不同型別的文獻地圖，然後再合成一個大的文獻地圖。
和撰寫研究報告一樣，需要理清邏輯，按不同的邏輯線繪製文獻地圖。
文獻地圖按影象形式分為：
①時間流程圖
，多是按文獻釋出的時間來梳理；
②線性關係流程圖
，多是按前因後果，或邏輯推論關係；
③樹狀圖
，和金字塔類似；
④網格圖
，將文獻之間的網路關係聯結起來，多是結合了以上3種影象形式，在視覺上是最能稱之為“地圖”的文獻地圖。
以上四種文獻地圖雖然是按照圖形形式來分類的，但實際在邏輯上也有所不同，且各類別有各自不同的邏輯。
1.時間流程圖
多是按
文獻釋出的時間
來梳理。從釋出時間上來看，可以粗略看出研究者對主題的關注點變化，及研究主題中基本要素的發展趨勢。
下圖：時間流程圖示例，設計教育文獻（按發表時間，僅列舉11篇代表文獻）
首先，以上論文都是
高校設計教育教授
的文章，且大部分為
中文核心期刊
，如《裝飾》，
可信力較強
。
我們從
論文發表的時間
來看，設計教育論文主題從
2008年批判設計教育的當代危機
，主要是設計教育規模擴招帶來的院校同質化、學生及教師素質退化等危機，到
2018年仍有文章在說設計教育規模最大
這件事，可見設計教育規模和質量是這個研究主題的基本面，作為一個
大的背景
去介紹。
再看近5年設計教育文章提到較多的幾個關鍵點，可以
發現幾個趨勢:鼓勵學生實踐、與交叉學科結合、與資訊科技等新科技結合。
因此綜合多篇文獻一起來看，從文獻地圖上能夠比較快速知道研究主題的脈絡和發展趨勢，也可以納入寬廣的文獻。但是這種方法缺乏概念之間的聯絡，我們可以透過連線等標註方式進行連線，發現不同文獻間的聯絡。
2.線性關係流程圖
多是按因果關係，或邏輯推論關係。其呈現形式和時間流程圖差不多，但裡面的內容是按一定邏輯進行聯絡。
下圖：線性關係流程圖示例，設計教育文獻（示例）
還是以設計教育為例，簡單說明，按
線性關係
從宏觀到微觀，從
人才培養到人才就業
的關係結果進行文獻組織。
這種方式和研究設計的分析結構很像，差異在於文獻地圖更多是呈現文獻脈絡背景、文獻和概念之間的連線關係。
但是這類方式能納入的
文獻寬廣度不夠
，受侷限於研究者先行限定的線性關係框架。
3.樹狀圖
和金字塔類似
。從研究的核心主題向外發展，依次聯結到次領域，形成一幅以研究主題為根基，從最密切且重要的概念或主題
漸進地向次領域發展
的樹形圖。
下圖：樹形圖文獻地圖示例，國家研究文獻
樹形圖有很強的
階層性
，可以幫助研究者構思及分析文獻，瞭解各次領域研究議題的研究積累，
發現研究空白
。
但需要注意主次之分，要根據自己研究的主題來有選擇進行分層和細化。
一般我們在做讀書筆記的時候也會用到樹狀圖，但兩者的目標有所不同，文獻地圖更主要是幫助研究者分析已有文獻現狀及構思研究框架。
4.網格圖
將文獻之間的
網路關係連線
起來，多是
結合了以上3種影象形式
，在視覺上是最能稱之為“地圖”的文獻地圖。
下圖：類似網格圖式文獻地圖示例，社會運動與革命理論的發展邏輯
首先是將研究主題置於文獻地圖的最頂端，然後逐層依次將次領域主題進行分類列出，這一步其實就是樹狀圖旋轉了90°。接著再將由
時間序列或線性關係
的主題或觀點進行
連線
，連線可以有不同的屬性、強度、方向。並可以將各文獻列出的研究建議整合起來，歸納值得研究的課題。這樣得到一幅網格圖式的文獻地圖，有助於推匯出研究的核心議題及框架。
三. 總結
本文簡單介紹了文獻可信度評價及不同形式的文獻地圖繪製方法：
①時間流程圖，②線性關係流程圖，③樹狀圖，④網格圖
。
提供了一個案頭研究時梳理文獻的一個思路。
雖然本文介紹的“文獻地圖”和思維導圖有類似之處，但對於文獻地圖的繪製目的而言，更重要的是連線，發現值得研究的議題及構建研究框架。
希望能幫助大家在做案頭研究時帶來啟發和幫助！
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