《神盾局特工》第一季（下）
第11集：開展庫爾森救援行動
庫爾森被瑞納綁架走以後36小時，庫爾森手下的特工小組開始展開全面的行動實行營救計劃，找到和蜈蚣組織相關的範查德，想借助他的資訊而找回庫爾森，就在開會的時候，有人黑進了神盾局的系統。斯凱提議說，資金流向是找到庫爾森的關鍵她想從範查德的資金賬戶追查到庫爾森的所在地。漢德特工認為她違反規定要把她趕下飛機，諮詢梅，梅也說要趕下飛機讓其他人非常不理解。原來，梅認為只有下了飛機斯凱才能發揮自己的長處不受限制的幫助他們找到庫爾森。
庫爾森做著美夢，想象自己還在大溪地的樣子，醒來後發現波在自己旁邊，波一直在用儀器強行進入庫爾森的大腦想要探知當初當時庫爾森死亡時候所遇到的事情在這期間庫爾森飽受折磨。庫爾森還不容易逃出一次，卻發現這裡是在沙漠的中央，一個迷你的小鎮，全部是假的玩偶。
斯凱由交通事故，車主資訊，拉士滿先生等等，還假扮特工梅，好不容易透過調查範查德的資金找到蜈蚣組織藏身處。漢德特工責怪我的沃德沒有按規矩審問犯人，同時她也不明白為什麼一個8級特工會會有如此大的影響力動用這麼多的資源，沃德告訴她庫爾森就是這麼的重要。
庫爾森一步步受著折磨，就在這個時候，千里眼打來電話讓瑞納接電話，原來千里眼要遠端殺死波，瑞納全權接手波的一切工作。瑞納告訴庫爾森，要恢復他的深層次潛意識記憶，如果再次反抗他的腦子將會燒燬，告訴他神盾局一直在隱瞞他真相。瑞納不停的在旁邊這時已經很受刺激的庫爾森，庫爾森終於點頭同意開啟儀器。
就在這儀器開啟以後，慢慢地，庫爾森死亡時痛苦的回憶一點點的回憶起來，很是痛苦不堪，就在崩潰的邊緣，救援小組終於趕到救下了庫爾森，但是庫爾森也知道了他死亡時候的細節。
第12集：超級風暴席捲神盾學校
在神盾學校的一個游泳池裡，一個學生在旁邊用著電腦，三個學生為考試完成而在慶祝著。突然，從泳池一邊開始快速冰凍著，速度難以想象，兩個在水裡的學生趕緊出來，但還是有個學生的腳被凍在裡面，但幸虧玩電腦的唐尼急中生智用角落的棍子敲開冰面救出同學。神盾局特工小組開始就這一事件進入學校展開調查，認為是學校中的壞種子造成的。
庫爾森一種為記憶中的事耿耿於懷，因為他記不起來了，只記得塔西提島，只有痛苦的印象卻沒有記憶，梅勸說庫爾森放下。梅對庫爾森說她已經找到當年把斯凱放在孤兒院被槍殺的艾弗裡特工的搭檔理查德·拉姆利，他已經出現，梅梅和庫爾森決定找到他。在逮捕的後，理查德告訴庫爾森這件事情的經過並且還說明了一些0-8-4和斯凱的關係，斯凱就跟死神般周圍的人一個個的都死了。
菲茲和西蒙斯在母校進行演講，他們的成功使得他們深受學生們的歡迎。就在演講過程中，突然間，一個學生被冰凍起來，菲茲和西蒙斯成功找到解救學生的方法並且獲得熱烈的掌聲。被冰凍的學生唐尼是一個高智商的學生，但是由於他的性格和遇上的事情，讓沃德決定開始著手調查他。菲茲看著這個孤僻有性格的小夥子唐尼就想起來曾經在學校的自己，在交談的過程中卻意外的幫助他找到了製造超級風暴機器的能源方法。
原來，唐尼和賽斯是這次冰凍事件的主謀，他們想把這個裝置賣給幕後黑手奎恩，唐尼主攻技術，賽斯聯絡買家，奎恩騙賽斯要在神盾局面前展示這個裝置的威力，唐尼因為安全問題動搖，但是賽斯為了金錢很是堅持。
裝置被啟動，它造成的結果是唐尼和賽斯難以想象的，在以學校為中心的地方形成了暴風中心，他們創造了一個超級風暴，唐尼想要收手，兩個人趕緊想辦法解除裝置，但是為時已晚，在這過程中賽斯被電死，唐尼被救走但是因為賽斯的死被內疚纏身，唐尼被帶到沙盒監視，意外具有了點物成冰的本事，而在科爾森與奎因的通話中，發現奎因也屬於千里眼的組織。
第13集：眾人死裡逃生 斯凱中槍危在旦夕
庫爾森想要追捕千里眼就要從奎恩入手，眾特工決定想要攔截下奎恩的秘密運送物品找尋線索，義大利當局決定全力配合，於是庫爾森、沃德、梅、西蒙斯和菲茲斯凱等人登上了列車，庫爾森和西蒙斯裝作父女，沃德和梅裝作夫妻，其他人則實施監控和配合任務。
但是在追查過程中，他們發現了些不太對勁的事件，原來賽博科技早有準備，一切都是他們的陰謀和陷阱，他們用干擾裝置先干擾他們全部的電子通訊裝置，然後假扮列車員的沃德慘遭“美女”暗算，在被賽博科技追殺之中趕忙帶著因通訊問題來巡視的科爾森跳出了列車。但是奇怪的是，賽博科技人員投擲出一枚手榴彈釋放出樹眼睛蛇毒素麻痺了克爾森與沃德的神經，庫爾森和沃德不知道的是時間已經過了很久，卻感覺列車一下子就消失了，並且發現了一輛偷車這讓他們覺得很幸運。
其實，特工梅在火車頂也慘遭埋伏，她跳下火車時發現庫爾森和沃德中毒在軌道旁邊，但是生命沒有威脅，梅當機立斷，給他們備好偷車先行追查內奸。原來拉索先生就是這個內奸，他想要利用信任的時候殺了庫爾森等人，梅被關押起來受盡折磨，好不容易逃出來趕回飛機上，就在這關鍵時刻梅身負重傷及時趕到在背後將拉索殺死。
斯凱與菲茨意外發現奎因等人在進行秘密交易，決定進行下一步的行動。斯凱決定潛入內部讓菲茨在外接應，在進入了一個地下室後，她發現了以為犧牲了的皮特森，而他身上的短腿被接上了一條高科技的假肢，受眼球科技所迫他只得進行任務。奎恩突然出現並對斯凱的腹部開了一槍，她倒在了血泊之中，庫爾森其他成員趕到急忙進行救治但是結果如何尚未可知。
第14集：救治斯凱行動中震驚庫爾森
斯凱中槍以後，西蒙斯急救先把她放入高壓箱中，但是搶救得並不順利，庫爾森不想讓斯凱等死，這時候他想到曾經救治自己的地方，於是庫爾森小組決定前去救治庫爾森的地方，尋找救治的方法和良藥，希望能有奇蹟出現。
知道斯凱馬上就不行的訊息，全員氣憤難當，梅一更是時氣憤，將奎恩打得受傷，庫爾森雖然制止，但是他明白奎恩的後面還有人，決定先行救人。
這時候總部命令把奎恩移交總部，並派出加勒特將奎恩帶回總部，但是庫爾森堅決立場先扣押奎恩，除非斯凱脫離生命危險，否則誰也不能將奎恩帶走，必須讓他血債血償。加勒特也並非不講人情，他的手下也多名喪命在奎恩手下，加勒特決定先幫助庫爾森救治斯凱。
菲茲和西蒙斯在庫爾森的授權下破解部分機密檔案，找到了庫爾森曾經所在的救治地點，找到了給庫爾森做手術的地方。
他們想要和平進入尋求救治，但是這個地方似乎沒有想象中的那麼簡單，沒有辦法他們強行進入基地，殺了兩名特工，無意間他們觸碰了機關，佈滿整個基地的炸藥即將爆炸，他們決定分頭行動。
西蒙斯菲茲找到解藥，準備要離去，但庫爾森想要找尋關於塔希提的秘密，就在這個房間裡，他發現了半截外星人，原來那個良藥325是從外星人身體裡提取的，庫爾森震驚了，趕緊回去想要阻止西蒙斯給斯凱注射325，但是為時已晚，藥物已經被注射進斯凱身體裡，神奇的是，斯凱的心率已經逐漸平穩，她活過來了。
第15集：羅蕾萊魅惑沃德 西夫戰勝羅蕾萊
庫爾森自從發現了外星人以後，一直很擔心，他開始擔心自己究竟是從哪裡來，或者曾經死去的時候究竟發生了什麼事。這時候，一個叫做羅蕾萊的邪惡之女在四處迷惑人類成為自己的人，從而幫助自己做事。
斯凱終於醒了，西蒙斯在盡心盡力地照顧著取了很多血液，沃德也一直關心著，談論到皮爾森，皮爾森讓斯凱發生這樣的事不能原諒，而且皮爾森好像要參加一個叫死亡戰士的計劃，斯凱想要幫助他。西蒙斯因為沒有留下足夠的良藥樣本，只能從斯凱體內抽取血液，但是還是沒有發現什麼同時庫爾森還要西蒙斯對研究保密，這讓西蒙斯很奇怪不知道庫爾森在基地究竟看到了什麼。
在神盾局附近的天空中採取到大量的能量，可能是雷神，神盾局出發前去“迎接”，沃德和梅覺得最近庫爾森的行為都很反常。這時從天而降一個仙宮戰士西夫女士，她是地球的朋友並警告大家說大家有危險了，原來羅蕾萊逃跑了並利用時間隧道逃到地球，她曾引起多個王國的混亂，她的能力是魅惑，能使任何男人按照她的意願做事。西夫戰士趕來，想要阻止羅蕾萊並且把她帶回天宮，搜尋中發現羅蕾萊不斷的聚集金錢士兵和黃金，她在準備建設一支軍隊。
神盾局特工和西夫戰士來到羅蕾萊這裡，因為男人都為她賣命，發生了激烈的槍戰，混亂中沃德也被羅蕾萊魅惑並且帶走，斯凱也加入戰鬥想要幫忙尋找沃德的下落。西蒙斯因為GH-325的事情追問庫爾森想要總部的支援，可是庫爾森下令嚴格保守秘密。
沃德受到蠱惑拜倒在羅蕾萊的石榴裙下，雖然梅表面沒什麼，但是自己在乎的人受到別人蠱惑而背棄家人朋友的感覺。這時候，沃德並沒有帶羅蕾萊逃走而是想要排除西夫，接管飛機，在機艙裡西夫與羅蕾萊展開了正面戰鬥，終於，西夫打敗了羅蕾萊將她帶回仙宮，但是這次事件他們都蒙受了很大的損失梅也是一樣。
庫爾森告訴了斯凱這個藥物的來源，他很是內疚，斯凱告訴他只要我們活著就夠了，並開始合同斯凱找尋這件事的答案，沒想到的是他們的對話被人監聽，是梅，並且和秘密 線路回報：庫爾森知道了。
第16集：千里眼真身撲朔迷離
在澳大利亞，約翰·加勒特特工和安託萬·特里普利特入住安全屋，加勒特懷疑千里眼在被拒名單裡面，半機器人邁克闖入。漢德特工等一些高階特工進入庫爾森的飛機，他們停留在北極的正上方開始關於千里眼的秘密會議，北極光可以阻止訊號的傳遞。因為千里眼總是快他們一步，所以他們不得已要採取進一步的行動，尤其是那些被神盾局拒之門外的超自然能力者。庫爾森正式任命斯凱為神盾局特工，斯凱激動不已。在這一過程中，沃德也改變了很多，斯凱改變了沃德，沃德也在團隊中有了全新的視角。西蒙斯還是在不停的研究斯凱的血液，怕gh-325會有什麼副作用，庫爾森在保密著，可是梅卻給總部秘密彙報著什麼，gh-325看來沒有那麼簡單。所有特工開始投入到搜尋千里眼的過程中去，一個個調查一個個排除。
邁克找到布萊克和梅，並且把布萊克打成重傷，死亡戰士的威力不容小覷，打槍已經毫無用處，並且死亡戰士還具有強大的火力。西蒙斯要進入總部對死亡戰士進行更深一步的調查，離開飛機，也就意味著要離開菲茲，臨別臨近，菲茲感覺他有點捨不得她了。在追蹤死亡戰士邁克時，斯凱發現邁克的半身以上都由機器構成簡直已經算不上人類了。
庫爾森一行人找到了類似千里眼的人，一個癱瘓只能靠機器說話的人，說出了斯凱和庫爾森之間發生的事，庫爾森也是很迷惑，但是知道的是斯凱絕對不是普通人，就在所有人仔細聆聽的時候，沃德突然開槍射殺了千里眼，所有人都很是詫異不明白沃德為什麼那麼做。庫爾森對納什產生了懷疑，覺得納什可能並不是千里眼或者納什本事就是假的。庫爾森突然意識到，千里眼並不是讀心術怎麼樣的，只是有安全限制所以才會知道部分內容，千里眼就是神盾局裡面的人。菲茲在調查過程中，發現飛機上有多餘的加密線在駕駛艙，這說明梅在秘密和某個人聯絡著。梅的秘密通話被菲茲暴露了，她向菲茲開槍，庫爾森和斯凱趕到梅對他們解釋不是他們想的那樣。漢德特工下令要把飛機上所有人幹掉只留下庫爾森特工，難道漢德特工才是千里眼？
第17集：九頭蛇深入神盾局內部
庫爾森拿槍直指梅讓她放下槍，梅趕緊解釋說她的加密線絡是通向富瑞局長，而菲茲也用了一根加密通話和西蒙斯通話，其實西蒙斯一直都在檢查血液想要弄清楚來龍去脈，庫爾森趕緊調檢視看西蒙斯通話時旁邊都有誰，如果是不能相信的人西蒙斯就有危險了。
如今現在神盾局網各處都是噪音，同時這個時候加勒特在空中也受到無人機的攻擊，加勒特尋求庫爾森的幫助，庫爾森千鈞一髮打下無人機救了加勒特，加勒特也進入了神盾局飛機。這個時候大家都在懷疑漢德就是千里眼，神盾局飛機癱瘓的系統上突然出現HYDRA字樣，這是九頭蛇組織的代號，可以肯定的是這些訊息都是從神盾局內部洩露出來的。特里普和西蒙斯都還在總部，這個時候總部大部分已經被九頭蛇組織的人所攻陷，庫爾森一行人想解決辦法並且也想救出西蒙斯他們，庫爾森放出梅給富瑞局長打電話可是這時候得知富瑞局長已死的訊息。其實從當初組建隊伍到現在梅做這一切都是為了庫爾森。九頭蛇的人全面攻佔庫爾森飛機，庫爾森他們知道九頭蛇的人是想要飛機上的資料，庫爾森下令斯凱把資料拷到硬碟並清除飛機上所有的資料資料。漢德特工找到西蒙斯，告訴西蒙斯庫爾森才是九頭蛇的人，說出了庫爾森隱瞞的種種，西蒙斯混亂了不知道究竟是漢德是九頭蛇的人還是庫爾森是九頭蛇的人。沃德殺了假的千里眼其實都是為了斯凱，他怕斯凱受傷，斯凱說如果我們能逃出去就去喝一杯好好聊聊，感情早在他們不知不覺中萌發。加勒特勸說庫爾森找到漢德立馬殺了她，說多錯多，庫爾森無意間發現漏洞知道了原來八級特工加勒特才是九頭蛇的人。多虧了斯凱製造的混亂他們反敗而勝成功逃脫，可是這次事件加勒特的事情讓所有人都震驚不已。沃德請求親手把這個罪犯關進監獄，漢德絲毫沒有懷疑，可是在飛機上沃德突然發難把包括漢德在內的所有人無情槍殺。
第18集：沃德身份曝光 神盾局陷入危機
沃德在飛機上射殺了漢德特工救走了加勒特，並且放出了蕾娜，原來加勒特就是千里眼，他不是有真正的超能力而是有神盾局的高階許可權而已。表面上九頭蛇的高官開始四處著手反擊，神盾局特工也要開始整頓特工對抗九頭蛇組織，可是如今全世界的政府都在尋找神盾局特工，神盾軍特工越來越少，神盾局飛機受了重傷，儘管一直在進行恢復但是情況很不樂觀，庫爾森要斯凱把所有資料全部刪除，從此之後就再也不會存在神盾局特工了，斯凱她們此時還不知道沃德是千里眼的人還在給沃德通話，加勒特警告沃德不要因為感情的事而耽誤任務。
加勒特之所以把蕾娜救出來是因為他想了很多辦法都無法把偷來的外星藥物讓人起死回生，但是蕾娜有這方面的天賦，加勒特給了蕾娜無盡的資源讓她著手開始研究。加勒特還趕到要關押他的寒冰監獄，攻破監獄，加勒特覺得會有意想不到的東西。蕾娜問沃德真的對庫爾森他們一點感情都沒有嘛，即使他所有的一切都是加勒特給的，庫爾森的看中，斯凱的感情，梅的執著難道沒有一個人能夠給我的心裡留下些什麼嘛。沃德和加勒特攻破寒冰監獄，沃德想把從西蒙斯那裡的資料開啟可是斯凱弄得機密讓他們無可奈何，只得派沃德繼續潛伏到庫爾森身邊。
富瑞讓梅上飛機是因為他懷疑庫爾森的腦裡植入脈衝被九頭蛇控制著。庫爾森一行人來到冰天雪地之地尋找神盾基地，可是走了很久卻沒有發現任何生命跡象，這是富瑞在臨死之前發給庫爾森的，庫爾森他用所有的一切代價來到這裡終於找到神盾基地，這是他們能夠起死回生的唯一機會。駐守基地的人秘密告訴庫爾森富瑞局長還活著，這在現在是最高機密。
第19集：斯凱發現沃德真實身份被帶走
沃德他們因為無法開啟加密檔案而回到了神盾局的秘密基地，沃德說自己是被加勒特打成重傷但是還是沒有能阻止他逃跑，庫爾森一行人因為團結和信任相信了他。寒冰監獄被摧毀大範圍的逃犯逃走其中包含很多的精神病和超能力者，這對社會和民眾都是強大的威脅。
其中有個超能力罪犯叫做丹尼爾斯，這個人不僅具有強大的超能力，並且是個心理變態的人，殘忍心細是個極具危險的人。庫爾森他們想要離開基地去阻止這個人，可是基地管理者並不讓他們離開，除非他們能透過一項測謊儀，這個高階測謊儀包含96種精密測試。沃德心裡很是擔心，於是他在自己的手指中插入一根極細的針，這根針可以讓他異常的疼痛，這樣就會干擾測謊儀，但是在測謊儀中還是顯示出了他的不太對勁，管理者拿出手槍逼問他，沃德說他回來是為了斯凱，不是他愛戀斯凱而是加勒特讓他帶斯凱回來，他給管理者造成了這樣的誤解逃脫一劫。
斯凱想要利用電腦駭客進去把衛星雲圖掉入進來，可是一旦這樣做加特勒的位置也將會曝光，沃德痛下殺手把埃裡克殺了藏了起來。斯凱之前無意識間發現埃裡克在每個人的進出卡上安裝了追蹤儀器，斯凱就利用這個找到了被殺害的埃裡克，斯凱震驚萬分，這時候在儀器中還看到了沃德往這個方向來，斯凱知道了原來沃德是內奸，但是斯凱知道現在不能輕舉妄動假裝沒事發生，但是沃德現在要把斯凱帶到加勒特那裡去，斯凱只能跟隨。
丹尼爾斯的超能力被其他組織的人刻意放大，這對他造成了不小的傷害燒壞了他的腦袋，其中奧黛麗·內森是丹尼爾斯極度在意的人，庫爾森覺得找到這個女人就能找到丹尼爾斯。庫爾森千鈞一髮救出了奧黛麗·內森，可是因為丹尼爾斯超能力很是強大他們無法對其進行追捕。菲茲建議說利用丹尼爾斯對奧黛麗的痴迷對她進行抓捕，本來庫爾森並不同意，因為奧黛麗對庫爾森有很深的的愛戀，庫爾森也不忍心傷害她，但是這也是沒有辦法的事情。丹尼爾斯終於出現，最後還是庫爾森出馬救出了奧黛麗，但是他卻沒有辦法解釋自己為什麼死而復生，只能繼續隱瞞他的存在。
第20集：庫爾森深入敵機成功救出斯凱
梅來找希爾特工，想讓她幫助庫爾森，當初富瑞局長也是受人指示，那麼這幫人修改了庫爾森的記憶，她的擔心就很明確了，她還前去庫爾森的墓地找到了秘密檔案但是機密等級十級她打不開檔案。
庫爾森他們回到基地，所有的錄影都被清除，凱尼格消失不見，梅先離開基地，後來沃德和斯凱手拉手離開基地，庫爾森迷惑了，他懷疑內部有內鬼。西蒙斯發現了凱尼格屍體，經過屍檢，人確實是沃德殺死的，菲茲他們都無法相信沃德是內奸。因為斯凱和沃德手拉手離開基地，庫爾森也懷疑斯凱一直在演戲她也是內奸。庫爾森囑託菲茲儘快修復追蹤系統追尋他們的下落，他不明白為什麼沃德回來了卻不是回來要他們的命，除非他們手上有什麼東西，原來沃德回來是為了斯凱的，斯凱對機密檔案加了密碼。托爾伯特上校來到基地找庫爾森，是希爾特工帶他們來的，要和他們做交易，希爾特工不知道沃德已經叛變，她知道以後決定彌補自己的過失打暈了上校和他們一起去救斯凱。
斯凱本來想要利用混亂逃離，可是沒想到邁克也來了親手抓住了她，斯凱很心痛他們一起經歷了那麼多的事情，怎麼能背叛我們，背叛我們的感情呢沃德保證他絕對不會傷害斯凱的，他是真的喜歡斯凱的。沃德的真心現在對於斯凱就是個笑話，斯凱怎麼能夠在這個時候原諒他呢。
希爾的飛機拖延了沃德他們的飛機，庫爾森利用這個機會潛入了沃德的飛機，利用之前的汽車飛下了飛機上，成功救出了斯凱，沃德不要邁克傷害斯凱，可是邁克堅持要完成任務。神盾局已經解散，他們都好像是無家可歸的孩子一樣。
梅回來找庫爾森，把機密檔案帶給他，開啟檔案原來塔希提實驗的庫爾森，出於良心的譴責他決定終止這個實驗，並且利用記憶移除的方法拯救那個復仇的人。
第21集：沃德成長曆史曝光庫爾森加緊追擊
十五年前，在少管所加特勒把沃德從裡面弄出來，鍛鍊他考驗他，才造就的今天能力超凡的他，可是他唯一的弱點就是善良，那僅存的一點點善良。
死亡戰士在波哥大摧毀了和九頭蛇有關的毒梟，庫爾森分析他們這樣做的原因，很有可能是他們想要獲得資料讓他們能夠利用GH325來複活他和他的蜈蚣士兵們，而斯凱硬碟上的資料是至關重要的一部分。
庫爾森他們想利用斯凱編寫的程式入侵千里眼的系統中，他們把目標定在了賽博科技，只要他們能成功假扮混入奎恩公司那麼他們就有找尋資料的機會。
庫爾森和梅成功進入公司，可是沒想到的是他們把資料都是弄成紙質資料，全組人互相配合成功潛入進去把一個巨大的箱子偷了出來。
他們發現原來加勒特是第一個死亡戰士試驗品，他找尋GH325的目標還是為了自己可以返老還童，而這時候的加勒特已經越來越控制不住自己身體的發作，他只有兩個月的生命，他所有的器官不斷衰竭。在加勒特生命岌岌可危的時候，瑞納給加勒特注射了最後一劑組成品，GH325但是沒有任何人能估計它的後果是什麼，雖然加勒特暫時活了但是未來有很多不確定。
加勒特在生命受到威脅的時候給沃德下命令，讓他殺了菲茲和西蒙斯，他們堅信沃德還有良知還有善良，就像當初他放走了曾經陪伴他的狗一樣，沃德因為有令再身還是選擇開啟機艙，讓菲茲他們躲藏的倉庫從飛機墜下，掉入海洋。
大結局：（大結局）九頭蛇被毀庫爾森重組神盾
加勒特自從注射了GH-325的藥物，變得不僅是力大無窮能力超群，並且還有很多奇特的想法在正常人看來都是不可思議的，他還在一塊玻璃上畫了許多奇特的圖案，沃德他們看了都是一頭霧水。
庫爾森他們潛入加勒特死亡戰士的控制系統，斯凱負責潛入他們的電腦，梅負責會打的沃德，他們配合默契成功地潛入了進去。
西蒙斯醒了過來，她發現他們從飛機上掉下來沒有死，但是菲茲在她之前清醒過來經過精密的計算沒有逃出的可能性，他們都很是失望。兩個人聊了很久，在菲茲的啟發下，西蒙斯突然意識到他們還有一種逃出的可能性，他們利用化學材料爆破，可是逃生的東西只有一個，兩個人都不願意拋棄對方，菲茲還是堅持要把東西給西蒙斯並且終於在生死的最後關頭鼓足勇氣和西蒙斯表白，西蒙斯感動得哭了，就在菲茲終於開啟玻璃的時候，西蒙斯還是不願意拋下菲茲把他拉上海迷案，這時候正好富瑞局長在海面上等著救了他們。
加勒特他們想要和美國將軍做交易的時候，庫爾森他們及時趕到，和加勒特展開了生死搏鬥，富瑞局長及時出現給了庫爾森新型武器，但是還是打不敗加勒特，加勒特實在是太強大了況且還有馬特的貼身保護。幸虧斯凱潛入進控制中心，救出了馬特的孩子，並且把這訊息輸入進馬特的腦部系統讓他知道，馬特不在受牽制對加勒特大打出手打死了加勒特。
富瑞把一個秘密的盒子給了庫爾森，他唯一相信的人就是庫爾森了，並且他任命庫爾森為局長，讓他自己重組神盾局。
（全劇終）
