動力電池兩三年內真的會產能過剩？不靠譜
「核心提示」
相較於市面上的產能過剩預警，更應該關注的是：有效可利用產能和高質量的產能資料。當然，行業大洗牌倒是可能在未來兩到三年內出現。
作者｜
王新
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｜悟能
車企高管，很多次公開喊動力電池貴，如廣汽老總曾慶洪和長安老總朱華榮。他們期望的是物美價廉的動力電池。
這裡面有兩層含義：第一，他們缺電池；第二，他們覺得電池貴。
不過，未來兩年，這種趨勢可能會改變。
今年前11個月，已有多位行業內人士發出警告：中國動力電池產能即將過剩，早則明年，最晚後年。
問題是：整個行業將迎來什麼樣的產能過剩？詳細分析下來，實際情況並非如此。情況恰恰相反，到時候真正能用的高質量有效產能，可能並不多。
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預警
11月16日，億緯鋰能董事長劉金成在2022年高工鋰電年會上發出警告：
預計最晚後年，全產業鏈都將出現產能過剩。
“電池產能急速膨脹。”早在今年3月，中國科學院院士歐陽明高就預警，2025年中國電池產能將會過剩。
他是基於產業投資資訊發出上述預測的。
按照他的預測，中國電池產能2023 年可能達到1500GWh ，2025年可能達到 3000 GWh，按照40%的實際出貨量計算，2025年預計達到1200GWh，其中百分之七八十會用於國內市場，百分之二三十出口海外。
“2023年中國本土市場的新能源汽車增速很可能會下降，加上動力電池企業新建產能釋放，隨之電池供應一定會過剩。”中國汽車動力電池產業創新聯盟副秘書長王子冬，再次警告電池產能過剩問題。
管理部門同樣發出了產能過剩預警。
11月18日，工信部和國家市監總局聯合釋出通知稱，國內鋰電產業鏈供應鏈部分環節，產能盲目擴張。
接二連三的預警背後，是一批批企業的官宣產能資料大到不能不警惕的程度。
僅最近半個多月，各大動力電池落地專案多如牛毛。
據不完全統計，2022年內動力電池領域至少公佈了75個投資計劃，總投資額超過萬億元，其中近半專案投資規模均超過了100億元。
根據中國汽車動力電池產業創新聯盟的最新統計資料，今年1月至10月，中國動力電池累計產量425。9GWH。而最近半個月，規劃新增產能就達到202GWH。
以2025年為時間節點，蜂巢能源產能規劃為600GWH，中創新航產能規劃為500GWH，國軒高科產能規劃為300GWH，寧德時代產能規劃為839GWH，比亞迪產能規劃超600GWH，億緯鋰能產能也將超200GWH。
以上6家企業產能規劃，2025年就將達到3000GWH，是2021年的13。06 倍。需要注意的是，這僅僅是2021年的規劃。
今年，各企業的規劃和落地專案，遠遠超過上述資料。
根據國內專業新能源資料研究機構資料NE新時代的資料顯示，寧德時代到2025年產能將超過800GWh，弗迪電池到2025年至少達到607GWh，國軒高科2025年將超過300GWh，中創新航2025年將超過500GWh，蜂巢能源將達到600GWh。
這5家動力電池龍頭企業2025年的總產能將超過2800GWh。而且，今年的產能專案落地和規劃，已經呈現出加速的態勢。
以比亞迪為例，2022年至今，已新投產至少12個工廠，年內新增規劃產能約為150GWh，全年規劃產能312GWh。而比亞迪2023年預計13個新老專案建成投產，預計新增規劃產能235GWh，預計到2024年規劃產能將超過500GWh。
加上已有產能，2025年，比亞迪的產能可能並不能用600GWh來統計。“按照目前這個勢頭，估計離1000GWh不遠。”
這還只是比亞迪一家企業的產能擴張。
據王子冬披露的資料顯示，截至今年10月，包括海外規劃在內的全國動力及儲能電池產能規劃已超過6480GWh，超過80家電池和多家車企官宣專案已有248個，這還沒有計算SKI、LG、三星、松下等外資電池企業的產能。
外資以LG化學為例，目前其動力電池總產能130GWh，2023年的產能將擴至250GWh。
僅按國內6家電池企業3000GWH計算，這意味著什麼？
一般而言，一輛電動汽車需要50Kwh電池包，按照這個電池用量計算，1Gwh大約可裝配2萬輛電動汽車。而3000GWh意味著，能夠裝配6000萬輛汽車上市。
一年產出6000萬輛車，如何賣出去？
比對此前中國所有車輛年銷售量，2017年年銷量最高，為2888萬輛，此後連年下降，2019年到2021年均未超出2017年峰值資料。
假如這些車輛全部換成電動汽車，也就是2888萬輛全部配備電池，也只能消化掉1444Gwh。
因此，才有眾多行業人士發出產能過剩警示。
比如，此前有研究機構的預測為：主要鋰電池材料，到2025年產能規劃全部過剩。負極材料到2025年規劃總產能超出當年預計需求的4倍，磷酸鐵鋰超出3倍，電解液、銅箔等均將超出至少1倍，隔膜超出約0。5倍。
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出貨
按照上述的資料看，產能過剩已無懸念。
但因為市場競爭激烈，在風口上的新能源車企，不願意放棄轉型的風口，各家大幹快上，不容錯失機遇期。
“好在還有一個問題，大家均未關注，那就是實際出貨量。”國內一家電池企業技術人員告訴《超源力》。
上述人士指出，最近幾年，因為受到新能源汽車增加的影響，各家電池企業和行業外的企業紛紛入場，官宣產能太多，但是年出貨量並不像他們口頭上承諾的那樣巨量。
從2019年到2021年，全球動力電池裝機量分別為113。4GWh、137GWh和296。8GWh。今年前三季度，全球動力電池裝機量約為325。6GWh，全年裝機量預計在450GWH到490GWh之間徘徊。
“其實，如果把這些電池企業當初的規劃產能再拉出來，就會發現，即使今年的出貨量，也遠遠低於他們去年甚至前年的規劃量。”上述人士指出，嘴上說的，不一定是落地的。這裡面有一個可利用產能概念。比如，規劃產能100GWh，實際出貨僅僅30到40GWh，這種情況很常見。
據其介紹，行業內的可利用產能是指，在各種因素影響下，規劃產能真正的落地率，這也是一個企業的真實產能執行力標誌。
再以比亞迪為例。據公開資料顯示，2021年，比亞迪動力電池規劃產能140GWh，實際產出（含儲能）裝機量37。9GWh，即產能實際利用率大約為30%。再比如，2022年，比亞迪動力電池規劃產能312GWh，前9個月產能約58GWh，實際全年產出（含儲能）預計不會超過100GWh，產能實際利用率約為30%。
上述業內人士指出，這樣看，官宣計劃產能和實際可利用產能，之間存在很大的差距，頭部企業差距相對較小，尾部企業差距巨大，“在一篇產能過程的預警聲中，我們要清楚每家企業的可利用產能。”
按照30%產能利用率計算，2025年的2800GWh，保守估計，實際產能約為840GWh。按照裝機量計算，也就是1680萬輛車上市。
事實上，總產能利用率早在最近年已經顯現。
資料顯示，2020 年國內動力電池總產能利用率僅為15。66%。龍頭企業寧德時代的利用率較高，公司財報資料顯示，2019年公司產能利用率89。17%，2020年上半年產能利用率為52。50%。
“這已經是行業第一的產能利用率，其他家肯定比這還少。”上述人士解釋說。
另外，他認為，由於鋰礦等
上游原材料
的爭奪，搶到手裡的礦，才是轉化產能的前提條件。
“不是所有的產能都能轉化，限制調製太多，沒有必要擔心產能過剩，反而應該讓市場充分競爭後，淘汰掉產能利用率低、沒有技術優勢的參與者，大洗牌還沒有真正開始呢。”他說。
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